苏子孟会长：工程机械行业近两年运行情况及趋势展望

第一方面：工程机械近两年经济运行分析

　　一、主要经济运行指标

　　1、营业收入（中国工程机械工业协会统计）：

　　2021年年报统计全行业实现营业收入达9065亿元，同比增长17%；

　　2022年1-12月，协会重点统计企业营业收入同比下降11.5%。

　　2、利润总额（中国工程机械工业协会统计）

　　2021年年报统计全行业利润总额同比下降6.01%；

　　2022年1-12月，协会重点统计企业利润总额同比下降36%。

　　3、产品销量（纳入中国工程机械工业协会统计的十二类产品）

　　2021年累计销售产品1861172台，其中挖掘机销售342784台，同比增长26.2%）

　　2022年1-12月，累计销售工程机械产品1709845台，同比下降8.13%；（其中挖掘机销售261346台，同比下降23.8%）

　　4、进出口总额（根据海关数据统计）

　　2021年进出口总额377.45亿美元，同比增长52.7%。其中进口总额为37.19亿美元，同比下降1.05%。出口总额为340.26亿美元，同比增长62.3%。

　　2022年进出口总额470.33亿美元，同比增长24.6%。其中进口总额为27.31亿美元，同比下降26.6%；出口总额为443.02亿美元，同比增长30.2%。

　　5、出口产品（纳入协会统计的十二类产品）

　　2021年累计出口工程机械产品481468台，同比增长78%（增速前三位产品分别为：升降工作平台，增长140%；履带起重机，增长105%；挖掘机，增长97%；平地机，增长93.2%；总量前三位产品：工业车辆315763台，挖掘机68427台，升降工作平台43742台）

　　2022年累计出口612241台，同比增长26.9%（增速前三位产品：随车起重机，增长83.1%，汽车起重机，增长73%，升降工作平台，增长60.4%，挖掘机，增长59.8%；总量前三位产品：工业车辆361541台，挖掘机109457台，升降工作平台71500台）。

　　工程机械周期一般是在十年左右，有些产品像装载机八年就到了一轮淘汰期，这些保有量的逐步退出也会对新机投放市场造成影响。

　　二、2022年工程机械行业经济运行主要特征

　　1、2022年6月起降幅逐月收窄，部分产品由负转正，整体呈现稳健运行态势

　　1—12月，纳入协会统计的十二大类产品销量，累计1709845台，同比下降8.13%。

　　从协会统计的十二类重点产品销量上看，1、2月份开局良好；3月份明显下跌；4月份跌幅最大；5月份继续下跌；6月份跌幅大幅收窄；7月份，跌幅继续收窄；8月份，跌幅略有增加；9月份，当月同比基本持平（-0.79%），下降继续收窄为9.88%，跌幅收窄到个位数。10月份，当月同比转正，为1.08%，1-10月份累计同比下降继续收窄为8.99%。11月份，当月同比2.42%，1-11月份累计下降为8.09%。12月份，当月同比下降8.62%，降幅有所扩大，1-12月份累计下降8.13%。

　　2、国际市场竞争优势继续提升，成为稳增长的重要支撑

　　根据海关数据整理，1-12月累计出口工程机械整机293.14亿美元，同比增长35.2%，占出口总额的66.2%；零部件出口149.89亿美元，同比增长21.4%，占出口总额的33.8%。

　　1-12月出口额增加的主要整机产品有：履带挖掘机、叉车、装载机、非公路用自卸车、其他汽车起重机等。

　　1-12月我国工程机械向“一带一路”沿线国家出口金额合计189.64亿美元，占全部出口额的42.8%，同比增长32%。向金砖国家出口额合计73.01亿美元，占全部出口额的16.5%，同比增长55.5%。

　　1-12月我国工程机械始终保持较高增长速度，其中三季度以来各月出口额均在40亿美元之上，呈现出强势增长的态势。但进入四季度开始呈现逐月收窄的态势。

　　3、全行业发展韧性及抵御风险能力进一步增强

　　据协会统计，协会重点联系企业：应收账款同比增长10.8%；产成品存货同比下降26.8%；财务费用同比下降93.3%；职工从业人员情况同比增长3.91%。

　　4、行业向数字化、智能化、绿色化转型加快，一批达到国际先进和国际领先的工程装备投放市场

　　全行业实施创新驱动发展战略，坚持“四个面向”，加快自主创新步伐，不断加大研发投入，加强产学研用合作，一批达到国际先进和国际领先的工程装备投放市场，一批科研成果和重大技术装备得到推广应用。

　　行业企业持续推动结构优化、转型升级，加速向数字化、网络化、智能化、绿色化发展，努力打通创新链的各环节，主机和关键零部件协同发展，产业链供应链优化升级，产业基础高级化和产业链现代化取得阶段性成果。

　　全行业形成了头部企业市场竞争能力继续增强，专精特新中小企业发展水平持续提高，产业集群各具特色、优势明显的发展形态。2022年12月1日顺利实现了“国四”的如期切换。

　　5、从行业高质量发展的角度看，还存在一些薄弱环节

　　一是需求收缩、供给冲击、预期转弱三重压力影响较大，整体上还存在发展不平衡、不充分的问题；

　　二是工程机械产业基础能力还存在薄弱环节，产业链现代化水平还有待于进一步提高，部分产品的可靠性、耐久性还需要继续提升；

　　三是行业一些领域产能结构性过剩，特别是低端产品过剩，高端产品能力不足；

　　四是一些领域出现一定程度的恶性竞争、价格战等问题，市场竞争秩序、行业发展生态受到影响；

　　五是后市场管理相对缺位，二手机交易不规范，租赁业健康发展问题较多，现有大量老旧工程机械没有退出机制，存在安全隐患多、设备状态差、排放不达标等。刚才说了近千多万台的二手工程机械其中有两三百万台都是国零、国一排放的，现在没有一种机制让它退出市场。后市场，包括我们讲的再制造，这方面的盈利能力还是有差距的，这也是我们下一步工作重点。

　　2023年1月份由于春节因素影响，再加上“国四”切换是12月1号开始，1月份的销量同比下降了26.1%，出口同比下降了5.89%。1—2月销量同比增长3.68%，出口同比增长18.1%。尽管还属于调整期，但是有逐步向好的趋势。

　　第二方面:工程机械未来发展及趋势展望

　　一、工程机械在以中国式现代化全面推进中华民族伟大复兴的进程中，将发挥着不可或缺的重要作用

　　工程机械行业涉及领域广泛，无论是国民经济建设，重大工程、重要基础设施建设，还是人民生活的改善，人类生活方式的变化，都离不开工程机械，可以说，工程机械行业是一个朝阳产业。

　　未来，工程机械行业将具有良好的发展机遇，工程机械行业在制造大国向制造强国的迈进中将会肩负更多的责任和使命。现在中国工程机械整体上已经进入到世界第一集团，但是距国际领先和国际第一集团的头部还是有一定的差距。世界第一集团包括美国、欧洲、日本，还有就是中国。

　　二、“十四五”的规划目标任务

　　1、“十四五”行业重点任务：

　　（1）围绕创新驱动发展战略，加快科技创新，努力实现工程机械产业现代化。

　　（2）全面提升产业基础能力，努力实现工程机械产业高端化（五基工程）。

　　（3）进一步提升工程机械产品质量，提升品牌价值。

　　（4）全面推行绿色发展，构建工程机械绿色制造体系（绿色产品、绿色生产和施工、资源高效循环利用等等）。

　　（5）加快互联网+与工程机械产业的融合，推进行业数字化发展（互联网、物联网、5G、大数据、人工智能和区块链等新技术）。

　　（6）提高国际化发展水平，努力实现海外业务稳健增长（利用外资、跨国经营、国际竞争力、国际合作、走出去）。

　　（7）加强人才队伍建设，努力提升工程机械行业人才队伍整体素质（创新型、国际化经营、营销人才；职业技能培训；改进人才评价激励机制等）。

　　（8）监督市场秩序，抵制不正当竞争，努力营造良好市场环境。

　　（9）积极发展服务型制造和强化后市场管理，建立老旧工程机械退出机制。

　　2、重点突破技术与产业化创新工程

　　（1）新型高技术工程机械创新先导工程。1.高端智能工程机械创新工程。2.电动工程机械先导工程。

　　（2）工程机械智能制造推进工程。

　　（3）工程机械产品可靠性提升工程。

　　（4）工程机械检测、试验与评价数字化平台建设工程。

　　（5）工程机械产业链强基发展工程。

　　（6）工程机械工业互联网应用平台建设工程。

　　未来“十四五”期间鼓励发展的技术和产品，在工程机械行业“十四五”规划里面列了119种产品、零部件和技术，作为指导全行业各企业，包括各省市招商引资和政策支持的指导目录，我们希望国家有关部门和各地区、各省市给予支持，企业作为重点发展。

　　工程机械是第一次列入到由中国工程院牵头的《产业基础创新发展目录》，这个目录列了100多项，包括基础零部件、基础软件、基础原材料、基础工艺、技术基础等，这也是下一步重点发展的方向。

　　三、2023年中国经济运行有望总体回升，将带动工程机械呈现逐步向好的运行态势

　　1、2022年12月中央经济工作会议：当前我国经济恢复的基础尚不牢固，需求收缩、供给冲击、预期转弱三重压力仍然较大，外部环境动荡不安，给我国经济带来的影响加深。但要看到，我国经济韧性强、潜力大、活力足，各项政策效果持续显现，明年经济运行有望总体回升。要坚定做好经济工作的信心。

　　政府有关部门已陆续出台系列促进经济增长的政策措施。全年预计GDP增长在5%左右。

　　2、结合工程机械行业看，由于我国经济稳定持续向好的发展环境没有变，2023年将实现稳健增长目标，随着“十四五”规划中一批重大项目、重大工程等将陆续开工建设，基础设施建设提速，乡村振兴和新型城镇化、区域发展重大战略等政策举措将进一步落地，数字化、智能化转型步伐继续加快，存量政策和增量政策叠加发力，将为工程机械行业高质量发展提供强力支撑，预计全年国内工程机械市场需求将好于2022年，但一季度仍将面临较大压力，随着时间的推移，后期会逐渐释放，预计全年将实现质的有效提升和量的合理增长；虽然出口由于基数原因和海外经济下行压力增加等将面临考验，但出口额预计仍会保持在较高的水平上。

　　四、行业企业要抓住调整的有利时机，苦练内功，增强企业内生发展动力，为产业链上下游企业创造价值

　　当前，行业运行还处在企稳恢复进程中，市场需求的制约作用仍比较大，企业经营的困难还比较多，行业回升的基础还有待巩固，在当前的市场环境下，行业企业更要苦练内功，努力增强内生发展动力和核心竞争力。

　　各行业企业在科技创新上要适应当前数字化智能化绿色化发展浪潮，适应新工法，创造新需求；在生产经营上要尽力保障供应链的稳定，以降低不断变化的不确定的外部因素带来的冲击，同时要不断提高劳动生产率；在产品质量和可靠性提升上，要以问题为导向，通过产业基础能力建设和产业链现代化水平提升，促进全行业基础能力的整体进步；要加强国际化能力建设，从“走出去”，努力实现“走进去”。

　　工程机械未来国际市场也是重点，在2002年工程机械行业的销售收入才773亿元人民币，2003年突破1000亿，到了2021年达到9065亿。可是国际市场上2002年一直到现在涨幅并不大，去年出口是443亿美元，国际市场尽管风云变幻，但各国只要建设就需要工程机械。中国的工程机械在国内经过几十年的打拼，各种工况条件都碰到过，很多装备都能够满足需要，经过中国市场考验的工程机械将来在国际上一定能够大显身手。去年在国际市场上销售收入相当于整个工程机械行业的约30%，今后还会提高，因为中国的工程机械不仅仅是产品好、技术先进，服务也是全球最好的。

来源：第十五届中国钢铁高峰论坛