工程机械行业发展趋势

1、电动化转型加速，全面推动行业绿色发展

工程机械作为污染物排放领域不可忽略的主要排放源之一，“碳达峰”目标贯穿在优化工程机械产业结构、推动工程机械绿色环保技术、装备和产品研发应用等方方面面。2020 年 10 月底，工信部发函称将联合相关部门发布实施《推动公共领域车辆电动化行动计划》，加快推进工程机械电动化。

电驱动技术凭借高效率、低噪声、无排放、能量来源多样化等优势，为工程机械产业结构调整和新旧动能转换提供了技术支撑。面对“碳达峰”目标，各大工程机械企业纷纷布局新能源工程发展，推出了电动化产品，并投入市场，引领和行业技术发展，未来工程机械行业低碳步伐将逐步加快，电动化已成为行业大势所趋。据 BCG 预测，中国纯电动工程机械市场将在 2025-2026 年达到爆发点，纯电动工程机械的渗透率将达 4%-6%，到 2035 年，纯电动工程机械的渗透率有望达到 30%。

2、工程机械数字化、智能化

工程机械行业具有设备产品多样、生产过程离散、供应链复杂的行业特征，进入智能互联时代，以 5G、大数据、工业互联网为代表的新技术日新月异，为工程机械的数字化、智能化发展充分赋能。与此同时，中国人口红利减弱、现代施工项目逐步大型化，以及客户对产品价值提升的诉求等，都要求行业加快向自动化、数字化与智能化方向转型升级。

《工程机械行业“十四五”发展规划》明确指出，要利用工业互联网、人工智能和区块链等新技术，推动智能化工程机械产品的研发和推广应用，在环境动态多信息感知、5G 高速传输遥控操作、自主决策技术和人机交互作业数据控制等方面需加大研发力度。工程机械面对市场经济、参与全球竞争，先进的制造技术已成为企业的核心竞争力。我国工程机械行业转向数字化、智能化已经成为提升行业核心竞争力的必经之路。

3、国内龙头积极拓展海外业务

加快“走出去”步伐正成为多家工程机械龙头企业的共同选择。2021 年，我国 12 大品类的工程机械产品出口量均实现不同程度增长。其中，升降工作平台、履带起重机海外销量实现翻倍；挖掘机、平地机、推土机、叉车、压路机、随车起重机、汽车起重机出口量涨幅均超 50%。出口大幅增长折射出龙头企业正在加快海外布局。以徐工机械、三一重工、中联重科、柳工为代表的龙头企业一方面大力开拓“一带一路”沿线国家市场，另一方面深度参与欧美高端市场竞争，不断拓展海外市场业务。加快国际化布局将是龙头企业发展的必然趋势，也是国内工程机械产业转型升级的重要方向。

4、欧美市场方兴未艾，新兴市场国家潜力巨大

从全球工程机械市场分布来看，欧美市场需求占比超四成，仍占据全球市场主要地位。印度、东南亚等发展中国家与地区人口基数大、城镇化水平较低、经济发展较为活跃，基础设施建设与房地产建设需求旺盛，发展进程与十余年前中国工程机械市场较为类似。

具体而言，根据美国设备制造商协会及中国工程机械工业协会数据显示，2019 年印度城镇化率仅为 36%，与中国 2002年水平（35%）基本相当；2019 年印度以外新兴市场（包括越南、印尼、菲律宾等）整体平均城镇化率约为 52%，与中国 2011 年水平（49%）基本相当；2019 年印度挖机销量约 2 万台，相当于中国 2002 年水平；2019 年印度以外新兴市场挖机合计销量约 18 万台，结构以中型挖机为主，与中国 2011 年挖机销量及结构相匹配。对标中国市场，新兴市场国家对工程机械的需求未来有望大幅增长，市场需求潜力巨大。

(来源：思瀚产业研究院 | 转自：中国工程机械商贸网)